Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают взять девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их приемная дочь — не такая, как все. У ребенка проявляются странные способности, которые сейчас бы назвали экстрасенсорными.
Жизнь семьи превращается в череду сложных ситуаций, к которым родители не были готовы. Вдруг объявляется настоящая мать девочки, только что освободившаяся из лагерей. Оказывается, она тоже обладает необычными дарами. Женщина хочет забрать ребенка, но ей отказывают.
Тогда на сцену выходит сотрудник госбезопасности Гринёв. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.